香港特区政府22日宣布，成功发售“政府绿色债券计划”下的首批绿色债券。这笔交易具有里程碑意义，将为香港和亚太地区的潜在发行人提供比较绿色债券表现的重要新基准。

这批债券自今年5月10日起在香港、伦敦、巴黎、法兰克福、阿姆斯特丹、波士顿、纽约和新加坡举行了一系列路演活动，最终发售的美元绿色债券金额为10亿美元，年期为5年，在5月21日定价，收益率为2.555% 。因为全球投资者对这批绿色债券需求强劲，认购金额达到发行金额4倍多，因此，债券的最终定价相对初步价格指引收窄了17.5个基点。

此次交易吸引了多类型的传统和绿色投资者，按照地域类别统计，逾100个国际机构投资者进行了认购，最终50%的额度分配予亚洲投资者，27%分配予欧洲投资者，23%分配予美国投资者。按照投资者类别统计，29%的额度分配予银行，30%分配予基金经理、私人银行及保险公司，41%分配予主权基金、中央银行及国际组织。

特区政府财政司司长陈茂波表示，全球投资者对香港特区政府发行的首批绿色债券反应热烈，不仅证明了他们对香港信贷状况的肯定，也反映了他们对香港推动可持续发展和应对气候变化的支持。此外，香港银行界和相关服务行业在发行筹备中提供了重要支持，亦展示了香港作为亚太地区绿色金融枢纽的优势。

香港金融管理局是这次“政府绿色债券计划”下发售绿债的政府代表。东方汇理银行和汇丰银行是联席全球协调行、联席牵头行、联席簿记行及联席绿色结构银行。据香港金管局介绍，“政府绿色债券计划”所募集资金将拨入基本工程储备基金，为具有环境效益和推动香港可持续发展的公共工程提供资金。

这批绿色债券同时获得了评级公司标准普尔和惠誉的AA+评级，并获得香港品质保证局“绿色金融认证计划”的发行前阶段认证。按照计划，首批政府绿色债券在5月28日交收，并将在香港交易所和伦敦证券交易所上市。

转自：中国金融信息网

来源：新华社